知情人士:万达商业地产继续推进私有化计划

来源:中国商网 时间:2016-05-12 作者:xujian

据彭博新闻社报道,不愿具名知情人士表示,经过评估之后,万达商业地产将继续推进私有化计划,此前曾因监管方面的担忧而犹豫。

其中一位知情人士称,万达商业地产可能最快于下周宣布私有化细节,其中包括对其香港上市股份的出价,设在高于每股48港元IPO价格约10%。

在私有化之后,公司计划两年内在A股市场上市,获得更高估值。

路透此前援引知情人士报道称,大连万达集团正在重新考虑将香港上市的万达商业地产私有化的计划。

知情人士此前透露,中国证监会正在考虑出台相关措施,遏制海外上市中概股寻求借壳回到国内上市的风潮。(责编:小糖)

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万达商业私有化之路坎坷

3月30日,万达商业发布公告,宣布要拟将公司私有化。退市之后的万达商业将目光瞄准了A股。根据公告内容,万达集团表示H股的要约价格为不低于每H股48港元。当时初步计算,万达集团为私有化需要支付约313亿港元。

之后,从获得的万达私有化项目书中发现,万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。项目书内容显示,如果万达商业在退市满2年或2018年8月31日前未能够在A股上市,万达集团以每年12%的单利向境外投资人回购全部股权,以每年10%的单利向境内投资人回购全部股权。

按照原先的计划,万达商业要从H股退市,将公司从联交所摘牌。

而王健林要把万达商业从H股退市回归A股看起来也没有那么容易。除了绿地等少数国企借壳上市之外,目前尚未有其他房地产公司成功在A股实现IPO。在经济转型的背景下,新兴产业有望获得更多上市机会,而对于体量庞大、业务丰富的大型房企而言,难度较大。

如若此次万达商业不能顺利回归A股,也就是其第二次冲击A股上市未果。

在2009年,万达商业便正式启动了A股上市的计划。按照当时的规划,以2009年12月31日为上市申报基准日,完成招股说明书等上市申报材料,并于2010年3月—5月间申报上市资料,通过证监会发行审核后,2010年6月在国内A股挂牌上市。

但由于2010年国内房地产行业的宏观调控,万达商业地产的上市计划一再推迟。最终,2010年7月1日,证监会的一则公告终止了万达在A股的上市之路。公告称,因为没有按照规则要求报送预披露的资料,且申请文件中的财务资料超过有效期达3个月,大连万达商业地产被终止审查。

在A股市场排队等候了近5年时间之后,王健林选择了主动放弃,进而转战香港股市。2014年12月23日,万达商业地产成功在港交所主板挂牌上市,按照公告披露,万达为此花费了约8亿港元的承销费用。

此后,万达商业在2015年7月开始启动回归A股计划,并在11月13日发布A股招股说明书。说明书内容称,万达商业拟发行不超过2.5亿股新股,拟募集资金或达120亿元。在当时看来,如果回归A股能够顺利进行,万达商业将成为一家“A+H”双上市平台的房地产公司。

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