十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

来源:商用地产价值优化 飙马 2020-09-01 16:44

2009年我国GDP为33万亿元,2019年为100万亿元,增加了3.03倍;

 

2009年我国TRSCG(即Total Retail Sales of Consumer Goods,社会消费品零售总额)为13万亿元,2019年为41万亿元,增加了3.15倍。

 

从2009到2019这十年间,我们把2019年的TRSCG“41万亿元”减去2009年的TRSCG“13万亿元”再减去2019年电商线上销售的“10万亿元”,得出净增了18万亿元

 

那么,这18万亿元巨款究竟花在哪里了?请看本文研究:

 

01旅游消费

 

据中国经济网统计分析:

 

1. 2018年国内游人数达55.4亿人,旅游消费约6万亿元人民币,十年间增长了3.24倍;

 

2. 2018年出境游人数达1.62亿人,旅游消费约4万亿元人民币,十年间增长了3.56倍;

 

3. 过去十年国内外旅游消费净增6万多亿人民币,尤其是出境游中这3万多亿人民币净增额因今年疫情影响估计90%留在国内消费了。请看下图分析:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

图片来自《中国经济网》2019年4月11日中国人旅游十年统计分析

 

下图为笔者上周末扬州出差,早上去扬州迎宾馆餐厅用餐,被告知前面有98人等候,需要等候两小时。当时已经上午8:00。无奈,笔者只能与同事另找地方用早餐。后来我被告知扬州所有星级宾馆近期全部爆满。

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

 

02亲子消费

 

2020年4月15日天猫发布了首份《中国式养娃:2019年天猫亲子消费报告》,报告显示,随着95后加入生育大军,新手父母带娃消费投入逐年升高:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

 

近三年,95后新手父母在天猫上人均消费复合增长率高达61%。

 

亲子消费知多少?人民日报2020年7月8日一篇调查报告结论是:占家庭支出“大头”。

 

报告说,学前亲子消费用户黏性高,购物和消费群体不同,科技感强,“自从有了孩子,家庭开销就大了不少。”

 

家住北京市东城区的马欣有一个4岁的女儿,每个月花的钱几乎占夫妻俩工资的一半,“除了基本的吃穿花销,还得给她买绘本、玩具、陪她看动画片、上早教班。”

 

据新浪财经2019年10月29日发布的一份报告指出:“我国亲子消费市场规模约为3.39万亿元”。

 

我国消费结构中服务性消费占比持续扩大,亲子服务行业不断被需求方“倒逼”进化,间接推动行业供给侧升级。

 

大众点评亲子必去榜在成都正式揭晓,来自北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等12座城市1235家亲子品牌商户入围,覆盖吃、喝、玩、乐、游、娱、购、学等8大亲子消费场景。这是大众点评首次发布亲子家庭消费榜单

 

天猫《中国式养娃:2019年天猫亲子消费报告》只是给了一个复合增长率,没有给出具体消费数据,而下面这个表格上显示的上海一对白领夫妇家庭为4岁女儿投入的一年各种培养教育费用表着实让人吃了一惊:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

 

笔者了解到这对夫妇培养女儿的开支后,不仅对培养孩子花费的巨大开支吃了一惊,而且还对这对夫妇培养女儿所花的时间与精力赞叹不已!

 

夫妇俩特别是妈妈所有的夜晚与周末都是陪着女儿上各种网课与培训课,可以说完全没有属于自己的业余时间,除了上班工作外,所有属于自己的时间都奉献给女儿了,陪伴她在各种网课与培训课中度过!

 

根据笔者观察,除了幼儿园上学与网课在家上以外,其他的培训班80%以上都办在各种各样的购物中心里面。

 

除了培训教育以外,还有儿童娱乐、儿童餐饮、儿童购物、儿童运动等业态在购物中心里面热火朝天!

 

国家公布数据表明,我国0到10岁的儿童总人数在2.6亿左右,假定我国每一个儿童一年在这个领域均消费人民币3万元,这个市场就是7.8万亿元人民币之巨。

 

为了帮助商业地产业者了解现今儿童业态的基本情况,笔者做了一番统计:从目前来看,儿童业态有四大分类,比较著名的有30多个品牌,他们分别是:

 

1. 儿童教育类品牌:

 

GYMBORee、婴智贝佳、美吉姆、新东方、乐宁教育、朗文、迪士尼英语、酷贝拉、星期八小镇、比如世界、Do城、大未来、宝贝当家、果壳里、爱儿时代等;

 

2. 儿童零售类品牌:

 

孩子王、博士娃、Minination、宝大祥等、心爱宝贝、西瓜庄园、小鬼当家、宝贝天使、迪士尼;

 

3. 儿童主题餐厅类品牌:

 

芭迪熊、麦幼优、Hellokitty等;

 

4. 儿童娱乐类品牌:

 

世天乐乐城、爱乐游、神采飞扬、卡通尼、迪士尼、方特欢乐世界等。

 

下图为购物中心内儿童业态集景:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

 

03餐饮消费

 

据中国商报2020年1月17日报道:

 

2019年全国餐饮收入突破4.6万亿元,同比增长9.4%。

 

数据显示,2019年全国居民人均可支配收入达30733元,比上年名义增长8.9%。其中城镇居民人均可支配收入达42359元,同比增长7.9%;农村居民人均可支配收入达16021元,同比增长9.6%。

 

全国居民平均收入的11%花在下馆子上面了,请看下面一组全国餐饮业收入十年以来增幅与实际增长额:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

图片来自于互联网

 

2019年全国居民人均可支配收入30733元人民币,扣除价格因素实际增长5.8%,与经济增长基本同步。

 

另有数据显示, 2019年全国网上零售额为106324亿元,比上年增长16.5%。其中,实物商品网上零售额85239亿元,增长19.5%,占社会消费品零售总额的比重为20.7%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长30.9%、15.4%和19.8%。

 

其中“吃”的一项增长最快,消费者也乐于在“吃”上花钱。在一二线城市之外,三四线城市的餐饮消费市场也是一个重要的增长点。

 

为帮助商业地产业者了解餐饮业情况,现将餐饮业的有关情况介绍如下:

 

1. 餐饮业分类:

 

餐饮业一般分为8类:

 

1)多功能餐饮;2)风味餐饮;3)零点(散)餐饮;4)中式餐饮;5)西式餐厅;6)自助餐厅;7)快餐厅;8)咖啡厅;

 

2. 餐饮网点发展:

 

餐饮业作为我国第三产业中一个传统服务性行业,全国已有餐饮网点400万个。与此同时,超大规模企业开始涌现,有11家企业的营业额超过10亿元,有34家企业的营业额超过5亿元,其中前十强的营业额达到336.76亿元,同比增长18.4%,占百强营业额总量的近五成,达到49.34%;

 

3. 传统品牌餐馆式微与网红餐馆兴起:

 

传统品牌豪华大餐馆如小南国、苏浙汇等在购物中心里面越来越难觅其踪影,取而代之有外婆家、桂满陇、湘鄂情、西贝、海底捞、川妹子、盘龙云海等中国地方特色的饭馆、与日本料理、韩国烧烤、法国大餐、意大利面馆等国际特色的餐馆争相斗艳、以及奈雪的茶、喜茶、Peet’s Coffee等网红店在购物中心里兴起,集聚了大量的人气:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

上面图片集合来自互联网:图一至图六均为我司提供全过程商业运行性能化设计服务的商业项目:

 

图一为“开封星光天地购物中心”演艺厅疫情过后恢复营业性演出人气爆棚情景;

 

图二为“扬州五彩世界生活广场”亲子乐园疫情过后恢复营业人气爆棚情景;

 

图三为“四川乐山世豪广场购物中心”婚庆天地疫情过后恢复营业人气爆棚情景;

 

图四、图五为“扬州五彩世界生活广场”餐饮楼层疫情过后恢复营业人气爆棚情景;

 

图六是“扬州五彩世界生活广场”轻奢天地疫情过后恢复营业人气爆棚情景。

 

04奢侈品消费

 

美国贝恩公司(Bain Capital)最新研究显示,2019年全球奢侈品市场整体销售额(包含奢侈品及奢侈体验)增长4%(按恒定汇率计算),达1.3万亿欧元。

 

作为全球奢侈品行业的主要增长引擎,2019年中国籍奢侈品消费者占据全球个人奢侈品消费总额的35%,较2018年上升2个百分点。按照全球1.3万亿欧元,中国籍消费者35%占比,中国籍消费者在2019年奢侈品方面消费了4450亿欧元奢侈品,折合人民币3.7万亿元

 

其中,中国内地奢侈品市场整体销售额在2019年增长了26%,达300亿欧元。折合人民币2448亿元人民币。从贝恩公司研究可以看出,中国人消费的奢侈品90%以上都是在国外,国内占比不大。请看下面这张图:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

 

图1是前年12月份圣诞节前早晨英国伦敦某商场门口拍摄到的顾客身上裹着毛毯通宵排队等待商场开门可以冲进去买到打折奢侈品的情景;

 

图2是百联青浦奥特莱斯国际奢侈品折扣店场景,百联青浦奥特莱斯2019年销售达45亿元人民币;图3为扬州五彩世界生活广场轻奢品牌冠军店门口排队;

 

图4、图5与图6为今年海南机场奢侈品免税店购物场景。

 

关于奢侈品销售需要说明一下:

 

奢侈品销售增幅巨大,2019年全国的奢侈品销售总额无据可查,但有三个信息:

 

一是恒隆地产董事长陈启宗表示恒隆内地门店去年奢侈品销售增长幅度在20%到30%之间;

 

二是北京SKP购物中心2019年销售额达135亿人民币,其中八成为奢侈品销售

 

三是2019年中国籍公民利用国外旅游或出国公干机会购买奢侈品数额巨大,占了中国籍居民购买奢侈品大头。

 

而今年或接下来一到二年由于全球疫情关系中国这1.6亿出国的人数可能需要打九折,如果有人要消费奢侈品那只能转向国内购买了,国内国际奢侈品需求大增,奢侈品销售市场机会大增!

 

下面这张图特别有意思,把1996年到2019年总共23年的全球奢侈品个人消费额列出了矩阵,把这总共23年的全球个人奢侈品市场销售的发展分为“走下神坛”、“民主化”、“危机”、“中国购买力”、“重启”、“新常态”六个阶段,其中把中国购买力专门列为一个阶段,后面两个阶段为重启与新常态。

 

这个划分把中国奢侈品购买力对全球奢侈品市场的贡献凸了出来:

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05文娱、体育、健康养生消费

 

本章将文化娱乐、体育运动、健康养生这三个板块放在一起研究,因为这三个板块拥有如下共同点:

 

其在商业中是新崛起的板块,十年前市场体量极小,但随着经济发展,人民生活水平的提高,这几个板块成长极快,在整个社会消费品零售总额中的占比越来越大,也就是整体增速快于社会消费品零售总额的增速

 

下面我们分别看一下这三块近几年的增长情况以及未来发展的潜力在哪里:

 

 

01

文化娱乐板块

 

以电影院为例,近8年票房复合增长率超过20%,今年爆发疫情,电影院一度关门谢客。到2020年7月20日宣布全国电影院限制性开放以后,尽管电影院被要求不超过50%满座率,但是从扬州五彩世界生活广场CGV影院反馈的票房收入来看,目前的票房已经恢复到去年同期水平了。

 

据CQWY影视网站2020年2月21日公布的《2019年下半年全国文化消费数据报告》透露,全国文化休闲消费含博物馆、历史文化街区、人文旅游景点、美术馆、图书馆、文化馆、电影院、科技馆、剧院、网吧、KTV、其他文化娱乐餐馆消费市场总规模在6000亿到6500亿元人民币

 

绝对金额虽然不高,但是上述项目复合增长率类似于电影院票房接近20%,增长潜力可观:

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02

运动健身板块

 

请看下面由《新营养》杂志提供的“2019年全球运动健身经济报告”中提供的数据:

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上述研究报告透露了三个信息:

 

第一:我国目前总体健身运动市场规模不大,2019年健身市场规模仅仅只有55亿美元,折合人民币才385亿元;

 

第二:增长幅度大,五年时间将近翻一番;

 

第三:全民参与率低,中国参与健身的人口数量远远低于美国,健身习惯与文化培养需要时间。2017年中国前十大城市健身会员渗透率仅有0.97%,不到澳大利亚与新西兰的十分之一。

 

这三个信息告诉我们,中国健身市场发展潜力巨大,这个行业具有广阔的发展前景。

 

03

健康养生板块

 

据中研网2019年7月11日《养生馆行业发展空间如何?养生馆行业营业收入2000亿元》一文报道说:

 

随着人民生活水平的提高、健康保健意识的不断提升,我国的养生服务行业也在逐渐发展壮大,并不断趋于成熟和规范,市场规模和行业产值持续提升,到目前已经形成了包括养生、美容、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等领域的综合服务产业,具有良好的行业发展前景和发展空间。

 

据中研产业研究院发布的《2019-2025年养生馆行业市场推广及营销策略调研报告》分析显示,近几年,我国养生服务行业发展迅速,无论从行业企业家数、企业门店营业面积、从业人员数量上来看,还是从营业收入规模、行业投资热度来看,均反映出该行业已进入了快速发展的通道。

 

统计数据显示,截至2018年末,全国养生服务行业活动单位数超过50万家,较2017年增长近3万家;市场从业人数超过300万人;行业营业收入超过2000亿元。

 

从全国来看,文化娱乐、体育健身、健康养生消费三块加在一起目前市场规模尚不足一万亿元人民币,与前四个专题比起来是小弟弟,但不容忽视的是这几个板块的复合增长率是最快的,根据本文参考的这些互联网研究文章,复合增长率近20%。大家可以想象一下,一个行业复合增长率达到20%的话,差不多四年时间其市场规模就可以翻番

 

所以假以时日,这三个板块的市场规模必将往上晋升!

 

06小结

 

做研究写这篇文章首先是为了了却笔者自己的一个心愿。笔者在发表气势恢宏综合体,为何招商成难题?、「气势恢宏综合体,为何招商成难题?」 读者意见回应两篇文章后,自己心里也有一个问题:

 

“从2009年到2019年这十年里,净增加的18万亿元人民币到底花在哪里了?”

 

今天这篇研究文章也算是回答了笔者自己提出的这个问题,请看下面表格:

十八万亿元花哪儿啦?TRSCG增加额去向研究

其次,写这篇文章是为了帮助商业地产开发商选主力店

 

许多开发商都纳闷,五年前甚至更早设计建设的大型商业地产项目大多陷入了“招商难”、“开业难”、“营运难”、“收租难”境地,或勉强开业了但人气不旺,低租金坪效,许多项目收到的租金还不抵营运成本。但港资开发商开发的商业项目租金坪效是自己的五六倍甚至十几倍?

 

“百货店”、“大卖场”当主力店已经是昨日黄花了,现在的主力店要从本文中提到的那几个商业类别中找了。

 

另外,有一个观念必须更新:

 

现在的大型商业地产名义上还是叫“购物中心”,实际上其性质已经完全变了:

 

“购物中心”里面不再是以购物为主,而是以吃、喝、玩、乐、养、教为主,在吃、喝、玩、乐、养、教中“顺便”购买带一点东西回去。

 

所以,这带来两大变革:

 

第一,过去主力店招上“百货店”与“大卖场”两家就算完事了,现在主力店要招上十几家才能完事

 

第二,过去主力店物业技术条件简单,平平的楼层既可以开百货店也可以开大卖场,而现在这些主力店数量又多,还需要量身定制物业,太烦人了。但这是没有办法的,也是必须的,“量身定制”是定制式商业开发模式,唯有这样,你才能够把主力店招进来,主力店招进来后其他店才会招得进来,否则,免谈招商。

 

最后,笔者想告诉已经做了“通用商业开发项目”烂尾商业楼的商业地产开发商:

 

要想拯救自己的物业,要想把商招进来摆脱烂尾的困扰,唯一可行的途径是进行重新商业定位,并为拟引进的主力商家量身定制改造物业,使之落户并给他们配备运行条件——这叫为自己烂尾物业“使用价值再造”

 

上述五类产业消费的市场巨大,而且还在扩大,从这些商业板块中选主力店吧,创造条件让他们进来,你的大型商业地产物业一定能兴旺起来!

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项目名称城市商业面积类型开业时间
0.8万平米
城市综合体
2020-09
5万平米
城市综合体
2020-09
18万平米
城市综合体
2020-07
8.8万平米
城市综合体
2021-07
3万平米
城市综合体
2018-10
3.8万平米
城市综合体
2021-01
品牌名称业态面积需求合作期拓展区域
生活用品集合店
800 - 1200平米
5 - 10年
全国
其它菜系
400 - 500平米
5 - 10年
安徽
传统百货
2000 - 3000平米
5 - 10年
全国
其它菜系
2000 - 5000平米
5 - 10年
全国
大型综合超市
8000 - 15000平米
15 - 20年
全国
美食广场
1500 - 2000平米
5 - 10年
全国
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