2020年中国冷链物流产业链上中下游投资图谱深度剖析

来源:中商产业研究院 飙马 2020-06-29 17:10

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的温控环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的温控物流过程。

2020年新冠疫情来袭,为充分保障首都生活必需品市场供应,国务院联防联控机制生活物资保障组紧急部署外埠蔬菜调运进京工作。放眼未来,冷链物流机遇广阔。立足当下,疫情面前也暴露出冷链行业面临的诸多问题还需要政府部门、行业协会和企业去正视和解决。

从冷链物流产业链来看,目前我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为材料/设备供应环节,中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,下游环节为冷链物流的应用环节。

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冷链物流产业链上游分析

冷链物流上游主要是制冷材料及设备供应环节。其中制冷设备指在工厂组装的、由一个或多个间室组成的、具有一定容积和结构、使用自然对流或强制对流、消耗一种或多种能量以获取冷量的隔热箱体。制冷设备可以分为家用制冷设备和商用制冷设备两大类,家用制冷设备包括家用的冰箱、家用冷柜等;商用制冷设备包括冷藏车、冷藏集装箱、商用展示柜等,主要用于冷链物流环节。

在上游环节主要涉及的企业如下表所示:

▲资料来源:中商产业研究院整理

值得一提的是,在冷链物流基础设施中,主要包括库和车两大块。随着我国冷链物流产业的快速发展,我国冷链物流基础设施和冷链物流设备规模不断扩大。根据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图(2019版)》数据显示:2018年我国冷库容量为4307万吨,冷藏车保有量9.5万辆。估算2019年冷库容量约为4600万吨,冷藏车保有量为13.2万台。

与发达国家相比,我国的冷链硬件设施依然缺乏,设备分布不均,冷链基础设施主要集中在沿海地带和一线发达城市;然而,承担了全国大部分生鲜农产品批发交易的中西部地区却冷链资源匮乏,发展相对滞后。

▲数据来源:中冷联盟、中商产业研究院整理

▲数据来源:中冷联盟、中商产业研究院整理

从冷藏车市场竞争格局来看,第一梯队为中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇,占有了近70%的市场;第二梯队品牌为北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川以及镇江康飞,占据了20%的市场份额;第三梯队是其他特种车改装厂,如河南澳柯玛、安徽开乐、河北御捷马等企业。

▲资料来源:平安证券、中商产业研究院整理

2

冷链物流产业链中游分析

近年来政府对冷链物流高度重视,国家层面出台的各类冷链物流相关政策,从多维度指导推动冷链物流行业健康发展。相关政策主要包括冷链基地打造、农产品、生猪运输、疫情工作要求、冷链设施及其他冷链物流相关内容。此外还有法规类的文件,主要针对在冷藏冷冻食品销售及经营的场所、设备、车辆、备案等方面进行了规定,进一步保障食品安全。其中由国家卫健委和中物联冷链委制定的《食品冷链卫生规范》强制性标准已完成征求意见,将于2020年发布实施,是冷链物流行业第一个强制性标准。

国家层面和相关部门密集出台政策支持冷链产业发展。2019年“冷链物流”上了中央政治局会议,要求实施城乡冷链物流基础设施补短板工程。中央一号文件连续15年提及冷链物流发展,2020年更是明确开展国家骨干冷链基地建设。

▲资料来源:中物联冷链委、中商产业研究院整理

纵观国内冷链服务商,共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型七种模式。

▲资料来源:中国冷链产业网、中商产业研究院整理

冷链物流属于综合性的行业,其中,冷链运输、冷链仓储和其他服务分别占比约40%、30%和30%。

▲数据来源:仲量联行、中商产业研究院整理

随着我国居民收入水平的稳步增长,消费水平也提高。而在互联网的普及下,人们的生活方式发生了变化,对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说,运输环节十分重要。受益于这类消费的增长,国内冷链物流市场也快速发展。

我国是一个农产品生产、消费和贸易大国,农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中,冷链物流起到的作用越来越突出。数据显示:2019年,我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元,比2018年增长505.2亿元,同比增长17.5%。据中商产业研究院预测,到2020年,我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。

▲数据来源:中物冷链委、中商产业研究院整理

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冷链物流产业链下游分析

在冷链物流下游应用方面,冷链物流的适用范围包括:初级农产品:蔬菜、水果;肉、禽、蛋;水产品、花卉产品。加工食品:速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品,巧克力;快餐原料。特殊商品:药品,所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂,建设投资也要大很多,是一个庞大的系统工程。

▲资料来源:京商流通战略研究院、平安证券

在生鲜食品方面,受需求端消费升级和便利生活趋势的影响,零售端也开始革新自身物流体系,涉足新零售例如生鲜电商、餐饮零售一体、连锁餐饮中央厨房等领域的零售企业开始重视冷链物流体系的建设,冷链物流对零售行业的重要性不断提升。其中,生鲜电商对冷链体系建设的促进作用最为明显。不过不同种类生鲜食品对冷链物流要求不一样,部分食品条件如下:

▲资料来源:平安证券

在医疗冷链物流方面,冷链流通是药品流通中重要组成部分,也是药品流通中最具前景的业务分支。需要冷链运输的医药领域产品包括:疫苗、生物制品、生物药、诊断试剂等。其中疫苗占比最大,为43%,其次是血液制品占比达29%。

▲数据来源:中检所、PDB、平安证券、中商产业研究院整理

在疫苗方面,疫苗由于预防性和强制性,影响范围广。为避免疫苗副作用可能带来的严重社会影响和灾难,国家监管部门对疫苗行业实行严监管,从研发、生产、流通、销售和售后安全等各个环节。特别是2018年7月长生生物疫苗事件后,我国将对疫苗行业实施最严格监管,加大批签发检验和现场检查力度,疫苗管理法或将推动行业加速洗牌。

我国肺炎疫苗主要分为13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗。13价肺炎结合疫苗:2019年,我国13价肺炎结合疫苗(辉瑞)的批签发量为475万支,全年较2018年同期增长24%,终端以自然销售为主,国产品种上市在即,国产企业市场推广潜力可观。13价肺炎疫苗终端市场供不应求,2020年1月首个国产沃森生物的13价肺炎球菌疫苗获批上市。

▲数据来源:中检院、安信证券、中商产业研究院整理(数据截止时间为2019年12月29日)

人乳头瘤病毒是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒,能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。HPV感染与多种癌症和疾病相关,尤其是宫颈癌。宫颈癌症是全球女性第四大最常见的癌症,在世界范围,宫颈癌的死亡率大幅度地低于发病率,死亡率与发病率的比例是50.3%。

根据中国食品药品检定研究院的数据显示,2019年HPV疫苗合计获得批签发1087.54万支,其中GSK2价苗200.75万支,默沙东4价苗554.37万支,默沙东9价苗332.42万支。

▲数据来源:中国食品药品检定研究院、中商产业研究院整理

在血液制品方面,血制品是指各种人血浆蛋白制品,包括人血白蛋白、人胎盘血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白(静丙)、肌注人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、乙型肝炎、狂犬病、破伤风免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、抗人淋巴细胞免疫球蛋白等。

▲资料来源:平安证券、中商产业研究院整理

中国血制品市场主要由人血白蛋白(58%)、静脉注射用人免疫球蛋白(静丙,13%)和各类凝血因子(4%)构成。其中,白蛋白占占血浆总胶体渗透压的70%~80%,在调节组织与血管之间的水分动态平衡方面,有着不可替代的作用。

▲数据来源:中商产业研究院整理

数据显示,2020年1-5月,我国人血白蛋白批签发量共计2585.21万瓶。5月,我国血制品总计实现批签发891万瓶,同比提升34.28%,环比提升14.65%,整体恢复增长量主要来自进口的白蛋白。5月白蛋白批签发632万瓶,同比提升61.2%,环比提升35.24%,创白蛋单月批签发新高,增长主要来自进口产品(5月进口占比72.35%),这可能是由于海外血制品巨头(CSL、Octapharma)ctapharma)在新冠疫情期间积压的产品得到了释放。

▲数据来源:中检院及各地方所、国元证券、中商产业研究院整理

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冷链物流行业未来发展趋势

1、政策扶持行业发展

随着冷链物流市场的快速发展,政府对其高度重视,近年已陆续发布政策新规扶持发展。未来,国家层面的支持力度将进一步加大,发展规划、规范标准、基础设施建设等相关的利好政策将继续出台。

2、冷链物流体系进一步完善

目前,我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系,大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大,冷链物流越来越受到重视,行业得到规范,技术提升,未来冷链物流体系将更加健全完善,进一步应用到产品的运输中。

3、冷链技术提升运输体系升级优化

随着冷链物流进一步的应用,运输体系中的缺点将暴露。此外,消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视,一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。未来,冷链物流技术将提升,运输体系将升级优化。

4、更多快递物流企业入局市场

冷链物流市场前景广阔,但业内专业提供服务的企业不多。随着市场需求的进一步打开,将有更多快递企业布局其中。此前,顺丰开启冷链物流业务,经营情况不俗。快递企业在物流运输行业已有优势,未来冷链物流市场将有更多强有力的竞争者。

另外,中商产业研究院汇总整理了截至2020年6月24日最新冷链物流概念企业如下:

▲资料来源:中商产业研究院整理

来源:中商产业研究院

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项目名称城市商业面积类型开业时间
3万平米
城市综合体
2018-10
3.8万平米
城市综合体
2021-01
10万平米
城市综合体
2020-10
0.32万平米
零售地产
2019-01
0.18万平米
商务楼宇
2020-08
3万平米
城市综合体
2021
品牌名称业态面积需求合作期拓展区域
大型综合超市
8000 - 15000平米
15 - 20年
全国
美食广场
1500 - 2000平米
5 - 10年
全国
台湾菜
180 - 300平米
5 - 10年
全国
其它菜系
3000 - 3000平米
5 - 10年
华东区
酒店
4000 - 8000平米
10 - 15年
全国
儿童游乐园
800 - 2000平米
8 - 10年
全国
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